Finance
J’accompagne les entrepreneurs pour mieux comprendre leur situation financière et fiscale, protéger leur revenu, leur société et leur famille, préparer leur pension et organiser leur épargne en fonction de leurs projets.
Six thèmes
Faire le point sur vos revenus, vos charges, votre statut et ce qu’ils impliquent, pour savoir où vous en êtes avant de décider.
Indépendant ou dirigeantEn personne physique, revenus privés et professionnels sont étroitement liés ; en société, la rémunération du dirigeant et la trésorerie de la société s’examinent séparément.
Comprendre ce qui se passe financièrement si vous ne pouvez plus travailler pendant un temps, et examiner les solutions de couverture.
Anticiper les conséquences financières de l’absence ou du décès d’une personne clé, pour que l’activité puisse continuer.
Dirigeant de sociétéQue deviennent les engagements de la société si l’associé qui porte la relation client s’absente longtemps ?
Anticiper les conséquences financières d’un décès pour vos proches, et vérifier que votre situation actuelle y répond.
Comprendre ce que vous constituez aujourd’hui et examiner les possibilités de compléter votre future pension, selon votre statut.
Structurer votre épargne selon vos projets et examiner les possibilités qui s’offrent à vous, notamment pour un projet immobilier.
Mon rôle
Votre comptable tient vos comptes et assure vos obligations. Mon rôle est différent : vous aider à comprendre votre situation, à repérer ce qui n’est pas couvert et à examiner les solutions possibles au regard de vos projets.
Chaque situation est différente : les réponses dépendent de votre statut, de vos revenus et de vos objectifs. Nous les étudions au cas par cas, sans promesse de rendement ni d’économie garantie.
Le bilan personnalisé
Nous passons en revue votre situation financière et fiscale, vos protections et vos projets, puis nous identifions les points à approfondir.
